Náš Proces
Slušně řečeno, plánování na stáří není věda. Sedneš si s námi, řekneš nám, jak žiješ a co tě trápí. My pak udělám zbývajících 95 procent práce. Bez zbytečného papírování, bez složitých termínů. Jenom férová řeč o penězích a tom, jak se o tebe postaráme.
Poprvé si povídáme
Přijdeš k nám nebo si voláme. Ptáme se na tvou situaci — jaké máš příjmy, jaký máš majetek, kolik chceš koukat v důchodu TV. Nic se nepiše, jenom si posloucháme. Trvá to zhruba 90 minut.
Uděláme si analýzu
Vzameme všechno, co jsi nám řekl, a začneme to cpát do tabulek. Podíváme se na tvoje pojistky, spořeniček, parcely. Uvidíme, kde ztrácíš peníze zbytečně. Je to nudné, ale důležité.
Nachystáme plán
Vyjde z toho konkrétní strategie. Nebudou to sny, ale reálné čísla. Kolik by ses měl aspoň měsíčně naspořit. Jaké pojistky opravdu potřebuješ. Jak si zabezpečiš rodinu, když se stane něco nepředvídaného.
Projdem to spolu
Sedneš si zase k nám a vysvětlíme ti vše do detailu. Všechny otázky, co tě napadnou. Nebudeš se cítit hloupě — děláme to se všemi. A ne, nebudeš nic podepisovat, než se v tom neorientuješ.
Začínáme s realizací
Máš souhlas? Pak se o všechno postaráme my. Kontaktujeme pojišťovny, banky, advokáty — kohokoliv je potřeba. Ty jenom podepíšeš to, co se domluvilo. Nic navíc, nic překvapivého.
Hlídáme to dál
Pak tě nehodíme. Ročně se s tebou sejdeme, podíváme se, jestli se něco nezměnilo. Máš nový byt? Změnily se daně? Vídíme se a upravíme plán. Prostě normální péče.
Proč tento proces funguje
- ✓ Nebudeš sedět v kanceláři devět hodin — my to všechno zaženeme za tebe
- ✓ Vidíš jasně, kolik peněz ti zbude v důchodu a na co si sáhneš
- ✓ Rodina je pojistená a majetek má jasného dědice — nic se neztratí v právním zmatkU
- ✓ Každý rok se podíváme, jestli je plán pořád dobrý, nebo se něco změnilo
Pojďme na kafe
Zavolej nám nebo napiš. První schůzka je bez závazků a bez zbytečného tlaku. Prostě si povíme, co tě trápí.
Kontaktujte nás